EMPRESAS DE RENTA
ORDEN TRABAJO
CAMPOS Y CONCEPTOS
A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de Órdenes de trabajo como también algunos conceptos necesarios.
Es una pestaña fija, donde se maneja un proceso de reparación, mantenimiento, servicio, implementación, etc., que consta de Etapas y de Estatus. Dentro de los botones del Estatus tienen dos iconos, uno es un signo más (+) y el segundo es una punta de flecha (►); todo cambio es por medio de un seguimiento, en el primer caso es un cambio de estatus y en el segundo es un cambio de etapa.
Tipo de Orden de Trabajo
: lista desplegable, obligatoria.
- Indica el tipo de proceso o actividad que se va a realizar.
Organización: lista desplegable, obligatoria.
- Aquí se indica la organización a la que se le va a crear la Orden de trabajo. Para seleccionarla debemos escribir los primeros caracteres de la misma, la búsqueda de los registros se hace por el campo “Razón social”, también se puede usar el botón de búsqueda para hacer una búsqueda avanzada, ésta se hace en los campos Razón social, Nombre comercial y Nombre del Contacto, tambien podemos registrar una nueva organización usando el menú
.
Contacto: lista desplegable, obligatoria.
- Persona con la cual vamos a tener el vínculo en la organización.
- En la lista se muestran los nombres de los contactos de la empresa seleccionada.
Asunto: campo alfanumérico, obligatorio, 250 caracteres.
- Descripción general de la Orden de trabajo.
Fecha inicio: checkbox, no obligatorio.
- En el caso de que este seleccionado, se indicará la fecha inicial de la Orden de trabajo.
- Fecha: campo de fecha, obligatoria
- se especifica la fecha.
- Hora: campo de hora, obligatorio.
- Se especifica la hora.
Fecha vencimiento: obligatorio.
- Se considera como la Fecha probable de cierre, se usa para publicarla en el calendario.
- Fecha: campo de fecha, obligatoria
- se especifica la fecha.
- Hora: campo de hora, obligatorio.
- Se especifica la hora.
Valor: campo numérico, No obligatorio,
- Es un dato número que muestra la suma total de las cotizaciones consideradas para esta Oportunidad, nota: si no hay cotizaciones puede capturar un valor manualmente.
Estatus: lista desplegable, obligatoria.
- Son también llamados Etapas de las Órdenes de trabajo (En curso, Cancelado y Terminado**) .
- En el caso de que esté seleccionado la opción “Terminado”, se activará el campo de Fecha concluida.
Calificación: lista desplegable, obligatoria.
- Es la puntuación que se le da al estatus de la orden de trabajo.
** Fecha concluida:
Responsable: lista desplegable, obligatoria.
- Es el usuario responsable de la orden de trabajo.
ACCESOS
Pestaña <Órdenes de trabajo>
+Nuevo. Agregar una nueva Orden de trabajo.
Actualizar
: refresca la vista de Órdenes de trabajo.
Filtros
: Pendiente, Concluidos este mes y 3 meses de concluidos.
Columnas: lista desplegable de las columnas de la vista, puedes activar o desactivar para mostrarlas u ocultarlas, y arrastrando puedes cambiarlas de posición para que las organices de acuerdo a tus necesidades.
Editar Orden de trabajo
: despliega una ventana para modificar la información de la Orden de trabajo seleccionada.
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