MANUAL MODELACIÓN VERSIÓN ESCRITORIO

 

Configuración de Zeus Terra para su modelación

 

La definición, conceptos y tipos de los campos que a continuación se muestran están basados en una modelación de la operación en una empresa de tecnología de la información, con ello usted podrá tener una idea clara de cómo hacer su modelación personalizada según su giro.  

 

CONTENIDO

 

Conocimiento 360 Cliente o Prospecto

Generales

Necesidades

Particulares

Equipos

 

Registros

Tipos de Actividades

Tipos de Acciones

Tipos de Proyectos

 

Proyectos

Oportunidades

Implementaciones

Ticket

Orden de servicio

 

 

CONOCIMIENTO 360 CLIENTE Y PROSPECTO

 

Adicionalmente a los datos generales de un cliente como la dirección, vendedor, teléfonos etc., es necesario e importante tener registrada la siguiente información.

 

EN LA FICHA

“GENERALES”

 

PARA CLIENTES

 

 

CAMPO	DESCRIPCIÓN	DATO
TIPO DE CLIENTE	Este dato nos sirve para de manera muy general poder crear clasificación	USUARIO FINAL DISTRIBUIDOR INICIATIVA PRIVADA GOBIERNO
GIRO	Su propio nombre describe la utilidad	Zeus trae ya precargados
ORIGEN	De donde se obtuvo el contacto	PÁGINA WEB RECOMENDADO PERIÓDICO TELEMARKETING VISITA DIRECTA EVENTOS
CALIFICACIÓN	Nos indica el nivel de rentabilidad del cliente. Se usa “CLIENTE PERDIDO” cuando se cambió a la competencia.	CLIENTE ORO CLIENTE PLATA CLIENTE BRONCE CLIENTE PLATINO CLIENTE PERDIDO

 

PARA PROSPECTOS

Prácticamente se usan los mismos datos y campos que en los clientes, la única diferencia son las siguientes:

 

CAMPO	DESCRIPCIÓN	DATO
CALIFICACIÓN	Según en la etapa donde se encuentra del proceso de la venta.	PROSPECTO 1-PROSPECCIÓN PROSPECTO 2-CALIFICADO PROSPECTO 3-ACERCAMIENTO PROSPECTO 4-OPORTUNIDAD

 

“NECESIDADES”

 

PARA CLIENTES

Para configurar los “elementos” deberá hacerlo en “parámetros generales-otros-tipos de necesidades”

En cada “elemento”  podrán definir su propio catálogo

 

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	DATO
PRODUCTOS Y SERVICIOS	Se registra productos o servicios detectados como futuras oportunidades.	Catálogo de productos del ERP

 

PARA PROSPECTOS  * se usa el mismo que el de clientes

Se sugiere solo utilizar los siguientes elementos

“PARTICULARES”

 

PARA CLIENTES

CAMPO	DESCRIPCIÓN	DATO
TAMAÑO EMPRESA	Clasificación según número de empleados.	MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE	TEXTO Long=10 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar
ES REFERENCIADOR	Es muy útil éste dato para hacer campañas con este tipo de clientes o tener algún tipo de preferencias.	SI NO	TEXTO Long=3 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar
NÚMERO DE SUCURSALES	Este indicador podría servirnos para muchos usos.	*número	NUMERO Long=5 Decimales=0
NÚMERO DE VENDEDORES	Este se refiere a los vendedores de campo, al igual que el anterior le podemos dar muchos usos	*número	NUMERO Long=5 Decimales=0

 

PARA PROSPECTOS

Se utilizan exactamente los que tiene un cliente más los siguientes campos.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	DATO
SISTEMA ACTUAL	Qué sistema es el que están utilizando actualmente	ASPEL CONTPAQ DESARROLLO COMPUCAJA	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar
NIVEL DE SATISFACCIÓN	Esta información podría ser de utilidad a manera de complemento	SATISFECHO POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar

 

 

“EQUIPOS”

 

PARA CLIENTES Y PROSPECTOS

 

CAMPO	DESCRIPCIÓN	DATO
SERIE	Serie del equipo o del software.	ABIERTO	TEXTO Long=25 DE SISTEMA
TIPO	Se define el tipo del equipo	HARDWARE SOFTWARE	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar
SUB-TIPO	Identificar la marca del fabricante del software o que subtipo de equipo es en hardware	IMPRESORA LAPTOP ZEUS ASPEL MICROSIP	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar Dependencia de TIPO
MARCA	Para saber el modulo si es software o la marca del hardware	TERRA HELPME SAE ADMINISTRATIVO	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar Dependencia de SUB-TIPO
MODELO	Identificar la versión del software y el modelo del hardware	2016 2017 FX1170 MACBOOK	TEXTO Long=30 Usar datos predeterminado Permitir agregar, cambiar, Eliminar Dependencia de MARCA

 

 

REGISTROS

 

TIPOS ACTIVIDADES

Los tipos de actividad son los que se le registran a un cliente en su agenda de lo que hay que hacer, para ello sugerimos las siguientes.

 

Es importante que los tipos sean muy generales y ya el objetivo de cada uno el usuario lo explicará en el asunto de la actividad.

 

TIPO	DESCRIPCIÓN
LLAMAR	Se elige este tipo no importa el objeto de la llamada
VISITAR	Se elige este tipo no importa el objeto de la visita
REUNIÓN	Con este tipo se registran todos los tipos de reuniones que se agenda con el cliente
SOPORTE EN SITIO	Los soporte que se hacen en las instalaciones del cliente
SOPORTE TELEFÓNICO	Los soporte que serán atendidos por teléfono
SOPORTE REMOTO	Los soporte que serán atendidos vía remoto
ADMINISTRATIVO	Reuniones internas, Facturar, capturar pagos, registros, etc.
COBRAR	Cobra
PERSONAL	Los asuntos personales de los colaboradores

 

TIPOS ACCIONES

Las acciones son el resultado de la actividad, esto es que son en pasado, digamos que agendamos una actividad llamada VISITAR entonces su acción fue VISITE con ello completamos la actividad y vamos teniendo un registro exacto de donde está invirtiendo su tiempo el usuario.

 

También es posible registrar acciones directas, esto sucede cuando no teníamos alguna actividad y se tuvo que realizar una acción.

 

Todas las Acciones se deben CALIFICAR de tal manera que nos permite saber cuál fue su efectividad.

 

Es importante que los tipos sean muy generales y ya el objetivo de cada uno el usuario los explicará en el asunto de la acción.

 

TIPO	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
LLAMÉ	Se califica con ÉXITO cuando se logró el objetivo. Se califica como VENTA cuando en la llamada se pudo venderle.	NO ESTABA NO ME PUDO ATENDER NÚMERO EQUIVOCADO ÉXITO VENTA
VISITÉ	Se califica con ÉXITO cuando se logró el objetivo. Se califica como VENTA cuando en la visita se pudo venderle.	NO ESTABA NO ME PUDO ATENDER ÉXITO VENTA
LLAMÓ	Es cuando el cliente habla a las oficinas.	ASESORÍA CON COSTO ASESORÍA SIN COSTO SOLICITUD INFORMACIÓN GARANTÍA
REUNIÓN	Se califica VENTA cuando el resultado de la reunión derivó una venta	REALIZADA CANCELADA VENTA
SOPORTE REMOTO	Todo tipo de soporte, asesoría realizada al cliente	CON COSTO SIN COSTO GARANTÍA PÓLIZA GENERÓ TICKET
SOPORTE EN SITIO	Todo tipo de soporte, asesoría realizada al cliente	CON COSTO SIN COSTO GARANTÍA PÓLIZA
SOPORTE TELEFÓNICO	Todo tipo de soporte, asesoría realizada al cliente	CON COSTO SIN COSTO GARANTÍA PÓLIZA GENERÓ TICKET (configurar generar ticket)
IMPLEMENTACIÓN	Cualquier tipo de acción que se derive de una implementación, recae sobre éste tipo Se califica RE-PROCESO no importando el tipo	ANÁLISIS INSTALACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN DISEÑOS FORMAS SOPORTE-ASESORIA RE-PROCESOS
INTERNO	Cualquier acción que no tiene que ver con un cliente	ADMINISTRATIVO CAPACITACIÓN REUNIONES
PERSONALES	La acción por una inasistencia de los colaboradores	ENFERMEDAD PERMISOS OTROS

 

La siguiente gráfica muestra un ejemplo de cómo podremos ver los datos de las acciones bajo éste modelo.