CATÁLOGOS

CAMPOS Y CONCEPTOS

A continuación se explica el uso de cada uno de los Catálogos, así como sus campos en cada una de sus fichas, que se utilizan en CRMZeus.

Vistas

Etapas de Oportunidad

+Nueva etapa de oportunidad: opción para agregar una nueva etapa de oportunidad.

Columnas: lista desplegable de las columnas de la vista, puedes activar o desactivar para mostrarlas u ocultarlas, y arrastrando puedes cambiarlas de posición para que las organices de acuerdo a tus necesidades.

Ficha de Nueva etapa de Oportunidad

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 25 caracteres.

Es el nombre identifica la etapa de la Oportunidad. Las etapas dependen de cada empresa, algunos ejemplos son: Contacto, Acercamiento, Presentación, Cotización, Ganada, Perdida, etc.

Avance: campo numérico, obligatorio.

Es el avance que tiene la oportunidad en cada Etapa. Éste avance se expresa en porcentaje (%) tomando en cuenta que a la última etapa le corresponde el 100%. Ejemplo: Contacto(10%), Acercamiento(20%), Cotización(50%), Ganada(100%), Etc.

Posición: campo numérico, obligatorio.

Es la posición en que queremos que aparezca la etapa en la lista desplegable.
Indica el orden que deben llevar las etapas desde que se inicia la oportunidad hasta que se da por ganada o perdida.

Concluye: Checbox, no obligatorio.

Si está seleccionado indica que esta etapa se usará para completar la oportunidad, las etapas que normalmente completan una oportunidad son Ganada y Perdida.

Usar como predeterminado: Checkbox.

Si está seleccionado la etapa de la oportunidad que se está agregando quedará como predeterminada, es decir que al crear una nueva oportunidad esta etapa se carga de manera predeterminada, aunque el usuario puede cambiarla por la que necesite en su momento.

Tipos de Tareas

+Nuevo tipo de Tarea: opción para agregar un nuevo tipo de tarea.

Ficha de Editar Tipo de Tarea

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres

Especificamos el nombre que le daremos al tipo de tarea, dependiendo de las necesidades de la empresa, las más comunes son Reunión, Llamar, Visitar, etc. También como se mencionó, pueden ser tareas específicas de la empresa, por ejemplo para una empresa de renta de salones de eventos, podrían ser Evento, montaje, desmontaje, etc.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el tipo de tarea que se está agregando quedará como predeterminado.

Sincronizar con Google calendar: checkbox

Si está seleccionado, al crear una nueva tarea ésta se podrá sincronizar con el calendario de Google (cabe señalar que se tendrá que configurar en en el perfil del usuario la cuenta de Google que se utilizará para la sincronización).

Calificaciones de Organización

+Nueva Calificación de Organización: opción para agregar una nueva calificación de la organización.

Ficha de Nueva Calificación de organización

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres

Es el nombre que llevará la calificación, por ejemplo, para prospectos se puede utilizar 01-Por calificar, 02- Calificado, 03-Acercamiento, etc. el número es para que en la lista aparezcan en ese orden..

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado la calificación que se está agregando quedará como predeterminada.

Tipos de Organización

+Nuevo Tipo de Organización: opción para agregar un nuevo tipo de organización

Ficha de Tipo de Organización

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres

Es el nombre que llevará el tipo de organización.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el tipo de organización que se está agregando quedará como predeterminado.

Tipos de Contacto

+Nuevo Contacto: opción para agregar un nuevo tipo de contacto.

Ficha de Tipo de Contacto

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 25 caracteres

Nombre que se le dará al tipo de contacto, Los más comunes son Propietario, Gerente, Consultor, Administrativo, etc.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el contacto que se está agregando quedará como predeterminado.

Giros

+Nuevo Giro: opción para agregar un nuevo giro de la organización

Ficha de Giro

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres

Es el nombre del giro de la organización, nos indica el tipo de negocio que tiene el cliente, Restaurant, Abarrotes, etc.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el giro que se está agregando quedará como predeterminado.

Orígenes

+Nuevo Origen: opción para agregar un nuevo origen.

Ficha de Origen

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 99 caracteres

Especifica el nombre del origen de la organización, indica la forma en la que se captó al cliente, por ejemplo, Página web, Revista, Periódico, etc.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el origen de la organización que se está agregando quedará como predeterminado.

Vendedores

+Nuevo Vendedor: opción para agregar un nuevo vendedor.

Ficha de Vendedor

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres.

Es donde se especifica el nombre del vendedor.

Clave: campo alfanumérico, no obligatorio.

Este campo nos permite crear una clave que le daremos a nuestro vendedor

Usar como predeterminado: checkbox

si está seleccionado, este vendedor será el que está como predeterminado en la selección.

Zonas

+Nueva Zona: opción para agregar una zona.

Ficha de Zona

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres.

Este campo nos permite poner el nombre a una zona de ventas.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado la Zona que se está agregando quedará como predeterminada.

Ciudades

+Nueva Ciudad: esta opción nos permite agregar una ciudad.

Ficha de Nueva Ciudad

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres.

Nos permite agregar el nombre de la Ciudad.

Estado: lista desplegable, obligatoria.

Nos permite seleccionar el estado al cual pertenece la ciudad que estamos agregando, si no existe podemos agregarlo utilizando el menú .

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado la ciudad que se está agregando quedará como predeterminada.

Estados

+Nuevo Estado: esta opción nos permite agregar un Estado.

Ficha de Nuevo Estado

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres.

Nos permite agregar el nombre del Estado.

Nombre abreviado: campo alfanumérico, obligatorio, 10 caracteres.

Nos permite establecer una abreviatura del nombre del Estado que se está agregando.

País: Lista desplegable, obligatoria.

Nos permite seleccionar el país al que pertenece el estado que estamos agregando, si no existe podemos agregarlo con el menú .

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el Estado que se está agregando quedará como predeterminado.

Países

+Nuevo País: esta opción nos permite agregar un país.

Ficha de Nuevo País

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 50 caracteres.

Nos permite establecer el nombre del País que se va a agregar.

Nombre abreviado: campo alfanumérico, obligatorio, 10 caracteres.

Nos permite establecer una abreviatura del nombre del País que se está agregando.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado el País que se está agregando quedará como predeterminado.

Monedas

+Nueva Moneda: opción para agregar un tipo de moneda

Ficha de Moneda

Nombre: campo alfanumérico, obligatorio, 30 caracteres.

Nos permite establecer el nombre de la moneda que se va a agregar.

Usar como predeterminado: checkbox.

Si está seleccionado la moneda que se está agregando quedará como predeterminado.

ACCESOS

En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en CRMZeus para que pueda acceder a los Catálogos y desde ahí elegir si desea hacer algún cambio, eliminar o buscar.

Barra de Acceso Rápido