CONTACTOS

CAMPOS Y CONCEPTOS

A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de contacto como también algunos conceptos necesarios.

Contacto: Persona(s) con las cuales vamos a tener el vínculo en la organización.

Nombre: es un campo alfanumérico, obligatorio, 99 caracteres.

1. donde se especifica el nombre completo del contacto.

Tipo de contacto: es una lista desplegable, obligatorio, 

1. donde se especifica la relación del contacto con la Organización.

Título: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 99 caracteres

1. donde se especifica el título profesional del Contacto.

Teléfono: es un campo numérico, no obligatorio, 10 caracteres

1. donde se especifica el número directo donde localizar al contacto.

Celular: es un campo numérico, no obligatorio, 10 caracteres

1. donde se especifica el número de celular donde se puede localizar al contacto.

Puesto: es un campo alfanumérico, no obligatorio, 99 caracteres

1. donde se especifica el cargo que desempeña el Contacto dentro de la Organización.

Cumpleaños: lista desplegable, no obligatoria, 

1. donde se especifica la fecha de cumpleaños del Contacto (Mes / Día).

Contacto Principal: checkbox, no obligatorio, 

1. se especifica si es el contacto principal de la Organización.

Cuentas de Correo: Vista donde se puede agregar una o más cuentas de correo electrónico del Contacto.

ABC Cuentas de Correo

Ficha de Correo

Cuenta de correo: campo alfanumérico, obligatorio, donde se especifica el correo electrónico que se va a agregar.

Estatus: lista desplegable, obligatoria, 

1. donde se especifica la situación de la cuenta de correo (Activa, Baja, Rebotada y Se dió de baja).

Correo principal: Checkbox, no obligatorio, 

1. se selecciona si es el correo principal del Contacto.

Usar en marketing: Checkbox, no obligatorio, 

1. se selecciona si podemos utilizar este correo para mandar promociones, información o utilizarlo en embudos de ventas.

ACCESOS

En esta sección le mostraremos todas las opciones disponibles y sus ubicaciones en la plataforma para que pueda acceder a los Contactos y desde ahí elegir si desea uno nuevo, hacer algún cambio, eliminarlo o buscarlo.

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Manual Organización – versión web
22 de agosto de 2020