CRMZeus Desktop 2022 3ra Edición – Contpaq (Instalación/Actualización) Última Versión
Preguntas frecuentes
- Si damos de alta un cliente, ¿se guarda en la base de datos de nuestro ERP?
- R: Sí, sí se guarda en tu ERP.
- Demasiados eventos
- R: El mensaje avisa que tu calendario Google presenta muchos eventos al día, esto no afecta el funcionamiento de Terra.
- Al introducir las claves de activación, el manejador de licencias muestra el mensaje “Su licencia no es válida”
- R: Debes verificar que al copiar las claves de activación, no existan espacios ni al principio, ni al final de ellas. Si persiste el problema, envíanos un Helpme y te apoyaremos con gusto.
- ¿Dónde puedo conseguir capacitación para aprender a usar Terra, Helpme y Today?
- R: Solicítala enviando un correo a nuestro departamento de contacto [email protected] o envíanos un Helpme.
- ¿Dónde consigo el link para descargar el reporteador?
- R: Solicítalo enviando un correo a nuestro departamento de contacto [email protected] o envíanos un Helpme.
- ¿Que reporteador usamos?
- R: Crystal Reports ver. 8.5
- ¿Con que versión de Crystal Reports trabaja Terra?
- R: La 8.5
- Cambiar licencia de Zeus de una PC a otra:
- R: Instalar el CRM y el Manejador de licencias en el nuevo equipo, y hacer el proceso de activación nuevamente, es decir, generar serie, enviarla para activar, etc. Posteriormente haces la conexión con las bases, las cuales ya deberías de haber copiado desde el servidor anterior… pero antes es necesario elaborar y enviarnos un documento, a nuestro correo de contacto ([email protected]) en el que se explique el requerimiento del cambio de licencia y el motivo por el que se hace el cambio.
- ¿Cuál es el formato que debe de llevar la lista de prospectos o clientes para realizar una importación?
- R: Para importar clientes y prospectos usamos un libro de Excel en formato 97-2003.
- Administración de candados de MSP en Zeus:
- Creación de la cotización en Terra:
- Manejo de la orden de servicio:
- Cómo levantar una orden de servicio
- Creación de un ticket en Terra:
- Control de proyectos
- Cómo usar los tableros de control:
- Dashboards:
- Integración con Google calendar
- ¿En dónde encuentro el Manual para el usuario final?
- R: Puedes descargarlo aquí Manual del Usuario Zeus Terra 2018.
- Al completar mi proyecto se guarda con un estatus diferente del que yo quiero, ¿qué puedo hacer?
- R: Sí lo que quieres es que siempre se guarde con un cierto estatus, lo que tienes que hacer es ir a la pantalla principal de Zeus Terra y modificar el parámetro que dice «Estatus default al completar el proyecto» cambiando el estatus. Pero si lo que quieres es cambiarlo solo en algunas ocasiones, entonces, en el proyecto, primero activa la opción de «Concluir» y después selecciona el estatus que quieres para completarlo, y al guardarlo, se completa con el estatus seleccionado.
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